Banco do Brasil capta US$ 2 bilhões no exterior
O Banco do Brasil fechou ontem a maior captação externa para um emissor brasileiro até agora no ano, com US$ 2 bilhões levantados após a venda de bônus subordinados perpétuos. Os títulos pagarão rendimento ao investidor de 6,25% ao ano, abaixo da taxa inicialmente pensada, que era de 6,875%.
Publicado 25/01/2013 09:55
A demanda pelos bônus, que têm qualidade de capital Nível 1 (o mais forte), superou US$ 16 bilhões, o que permitiu reduzir a taxa de rendimento e o custo de captação. "Foi uma operação muito bem sucedida, o banco ficou satisfeito", disse uma fonte próxima à operação.
Essa é a segunda emissão do BB com bônus que deixam em aberto a possibilidade de serem adequados, posteriormente, às novas regras de Basileia 3. Em janeiro do ano passado, o BB levantou US$ 1 bilhão pagando 9,25% ao ano de rendimento também com títulos do mesmo tipo. Procurado, o BB não comentou a operação.
Fonte Valor Econômico