Lucro: BB fecha captação recorde de US$ 1,75 bi
Dados divulgados nesta terça-feira (2), apontam que o Banco do Brasil fechou a maior captação externa já feita pelo banco, com o lançamento de US$ 1,75 bilhão em títulos seniores (recursos para o caixa da instituição) com prazo de 10 anos.
Publicado 03/10/2012 10:12
A demanda pelos papéis superou a marca de US$ 11,4 bilhões, segundo José Maurício Coelho, diretor de finanças do BB.
A operação pode chegar ainda a US$ 1,9 bilhão com a extensão da oferta na Ásia, durante a madrugada. Essa deve ser a última oferta do BB no exterior neste ano.
O retorno para o investidor (yield) ficou em 4% ao ano, abaixo do previsto inicialmente, de 4,375% ao ano. A taxa é a menor já paga por uma instituição na América Latina para papéis de 10 anos. O cupom (custo para o banco) foi de 3,875% ao ano.
O sucesso se deve ao bom momento de mercado escolhido para a colocação dos papéis, mas também pode ser atribuído à recente capitalização feita pelo Tesouro Nacional no BB. Com dinheiro novo para sustentar a expansão dos empréstimos, o banco se torna mais atrativo para buscar recursos.
A operação foi coordenada por BB Securities, BNP Paribas, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi e J.P. Morgan. A oferta recebeu nota "BBB" da Standard & Poor"s e "Baa1" da Moody"s, com perspectiva ("outlook") positiva.
Fonte: Valor Econômico